Kalervo Palsa (1947-1987) oli surrealistinen taiteilija Kittilästä, joka tunsi itsensä kotimaassaan täysin väärinymmärretyksi ja ulkopuoliseksi.
New Yorkin taiteilijapiireihin tehty opintomatka vuonna 1986 avasi Kalervon silmät: hän löysi oman maailmansa, jonne halusi palata takaisin. Kuolemaan johtanut keuhkokuume vuotta myöhemmin kuitenkin katkaisi tien.
Pekka Lehdon ohjaama fiktiivinen taiteilijaelämänkerta on kuin houreinen uni, surrealistin päiväkirja, joka sivuaa Palsan elämän taitekohtia. Eletty elämä ja lapsuuden muistot ovat heränneet henkiin...
